北京2024年9月23日 /美通社/ -- 总部位于中国北京的在线营销解决方案提供商浩希健康科技有限公司（"公司"或"HAO"）今日宣布完成其4,000,000份单位（"单位"），发行价格为每单位3美元（"公开发行价格"）的公募再融资发行（"发行"）。每份发行单位包括：（i）一股面值为0.0001美元/股的A类普通股（"A类普通股"）（或一份预先融资的购买一股A类普通股的认股权证（"预先融资认股权证"））；（ii）一份购买一股A类普通股的A系列认股权证（"A系列认股权证"），但在B系列行权日期之后为购买五股A类普通股；以及（iii）一张在B系列行使日期之后的第十六（16）个日历日（"B系列行权日"）起购买四股A类普通股的B系列认股权证（"B系列认股权证"，与"A系列认股权证"合称为"认股权证"）。 单位不具有独立权利，因此不是单独的证券，也不以单独的证券形式发行。 A类普通股和相关的认股权证在发行中分别单独发行。在未扣除承销折扣和其他发行费用，及不包含认股权证行权的情况下，本次公募再融资发行的募资所得为1200万美元。

本次发行采用包销方式进行。公司已授予主承销商EF Hutton LLC（EF Hutton）可在发行交割日后45天内以公开发行价格（扣除承销折扣）额外认购60万单位，以覆盖超额配售权。

EF Hutton担任本次发行的唯一账簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任公司的美国法律顾问，Pryor Cashman LLP担任EF Hutton与本次发行有关的美国法律顾问。

"我们很高兴完成此次再融资发行，感谢投资者对我们执行业务计划的持续支持和认可。"HAO的董事长兼首席执行官樊震先生表示。"此次募集的资金将有助于我们继续扩大业务规模，并在医疗保健行业进行潜在技术投资。"

与本次发行有关的注册声明（Form F-1，文件号333-280174）经修订后已向美国证券交易委员会（SEC）提交，并于2024年9月19日获SEC批准生效。本次发行仅通过招股说明书进行。有关此次发行的最终招股说明书的副本可从EF Hutton处获得，地址为纽约市麦迪逊大道590号39楼(Attn: Syndicate Department)，或通过电子邮件syndicate@efhutton.com或电话(212) 404-7002. 此外，最终招股章程的副本也可通过SEC的网站www.sec.gov获得。

于投资前，阁下应阅读招股说明书及本公司已提交或将向SEC提交的其他文件，以了解有关本公司及发售的更多资料。本新闻稿不构成出售或征集购买本报告所述证券的要约，也不构成在根据任何该等州或司法管辖区的证券法进行登记或资格之前，在该等要约、征集或出售将属非法的任何州或司法管辖区出售该等证券。